Physen Gallery（update1） cover

Physen Gallery（update1）

Parodies:

beastars 384 final fantasy xiv 915 nekojishi 87 tokyo afterschool summoners 632 undertale 1,814

Tags:

bear boy 2,044 catboy 9,758 christmas 4,733 dog boy 6,668 furry 95,121 lizard guy 5,025 males only 82,835 muscle 70,768 yaoi 111,424

Languages:

japanese 782,000

Category:

artist cg 214,048

Pages: 71

Physen Gallery（update1） page 1

Physen Gallery（update1） page 2

Physen Gallery（update1） page 3

Physen Gallery（update1） page 4

Physen Gallery（update1） page 5

Physen Gallery（update1） page 6

Physen Gallery（update1） page 7

Physen Gallery（update1） page 8

Physen Gallery（update1） page 9

Physen Gallery（update1） page 10